职位描述
二、岗位描述
1、服务于公司现有VIP客户及高净值客户，提供全方面金融理财服务；提升集团内VIP满意度，挖掘客户存量价值。
2、通过服务客户，了解生活目标、预期收益目标和风险承受能力，进行需求性分析，出具专业的理财计划方案家庭资产配置方案。
3、为客户进行梳理家庭资产和风险管控，从而用专业的服务让客户能实现财富的延续和家庭资产的始终健康化，避免客户出现重大投资失误。
4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值；
5、定期与客户保持良好联系，通过自己的专业能力使客户满意，并愿意为公司进行宣传和介绍源源不断的老客户
任职要求；
1、大专及以上学历
2、有相关经验或专业，有工作经历优先
3、对金融热爱，精通，有独到的见解和卓越的履历
上班时间；08：40-11：30，14：00-18：00（双休，法定节日日休）
1、服务于公司现有VIP客户及高净值客户，提供全方面金融理财服务；提升集团内VIP满意度，挖掘客户存量价值。
2、通过服务客户，了解生活目标、预期收益目标和风险承受能力，进行需求性分析，出具专业的理财计划方案家庭资产配置方案。
3、为客户进行梳理家庭资产和风险管控，从而用专业的服务让客户能实现财富的延续和家庭资产的始终健康化，避免客户出现重大投资失误。
4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值；
5、定期与客户保持良好联系，通过自己的专业能力使客户满意，并愿意为公司进行宣传和介绍源源不断的老客户
任职要求；
1、大专及以上学历
2、有相关经验或专业，有工作经历优先
3、对金融热爱，精通，有独到的见解和卓越的履历
上班时间；08：40-11：30，14：00-18：00（双休，法定节日日休）
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2、凡告知“收取服装费、押金、报名费等各种费用的信息均有欺诈嫌疑，请保持警惕。 我要举报>>>
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公司简介
恒昌简介
恒昌成立于2011年，总部位于北京，恒昌是中国金融行业中的**企业，致力于为中国高净值人士提供全球财富管理与投资咨询服务。
恒昌在中国大陆100多个城市设有分支机构，并在华尔街设有分公司（君桥资本），在香港、东南亚（新加坡、印尼、菲律宾）、北美等地设有家族办公室，温哥华、 伦敦等城市正在布局中。
恒昌分别拥有中国银保监会、中国证监会、 中国证券投资基金业协会颁发或登记的公募基金、私募基金、 保险代理等多项牌照和经营资质，新加坡金融管理局授予的新加坡注册金融公司牌照，和美国证监会 （SEC）颁发 的RIA（Registered Investment Advisor）牌照，可为高净值客户提供多元化的财富管理 专业支持与服务。
恒昌十年来累计帮助客户管理资产超过2000亿元，业务涵盖但不限于固定收益理财、金融交易所 理财、私募基金、公募基金、私募股权投资、美元基金、境外房产金融、投资移民、海外留学、高 端游学、海内外保险保障、海外家族财富私人订制等全方位财富管理产品与服务。
十年来恒昌累计纳税80余亿元，是信用中国的A级纳税人。
恒昌成立于2011年，总部位于北京，恒昌是中国金融行业中的**企业，致力于为中国高净值人士提供全球财富管理与投资咨询服务。
恒昌在中国大陆100多个城市设有分支机构，并在华尔街设有分公司（君桥资本），在香港、东南亚（新加坡、印尼、菲律宾）、北美等地设有家族办公室，温哥华、 伦敦等城市正在布局中。
恒昌分别拥有中国银保监会、中国证监会、 中国证券投资基金业协会颁发或登记的公募基金、私募基金、 保险代理等多项牌照和经营资质，新加坡金融管理局授予的新加坡注册金融公司牌照，和美国证监会 （SEC）颁发 的RIA（Registered Investment Advisor）牌照，可为高净值客户提供多元化的财富管理 专业支持与服务。
恒昌十年来累计帮助客户管理资产超过2000亿元，业务涵盖但不限于固定收益理财、金融交易所 理财、私募基金、公募基金、私募股权投资、美元基金、境外房产金融、投资移民、海外留学、高 端游学、海内外保险保障、海外家族财富私人订制等全方位财富管理产品与服务。
十年来恒昌累计纳税80余亿元，是信用中国的A级纳税人。
该公司其他职位
公司地址
中交美卢城1号公馆2楼恒昌公司
